Реструктуризацию евробондов "Укрэксимбанка" поддержал комитет владельцев 30% обязательств банка

Владельцы 30% еврооблигаций "Укрэксимбанка" поддержали реструктуризацию еврооблигаций банка. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте "Укрэксимбанка", передает ПрессОрг http://pressorg24.com.

"Банк рад сообщить, что по результатам переговоров, проведенных 21 мая 2015 г. в Лондоне группа держателей облигаций 2015, 2016 м и 2018 года погашения (или "Облигации" - ред.), представляющих почти 30 процентов от основной суммы всех непогашенных облигаций, согласилась с предложением руководства банка по перепрофилированию облигаций", - говорится в сообщении.

Согласно предложению, срок обращения всех ценных бумаг продлевается на семь лет. При этом по ценным бумагам предусмотрен амортизационный механизм погашения: 50% от основной суммы 27 апреля 2019 г., остальные 50% - шестью равными полугодовыми траншами. Ставка купона по евробондам повышается до 9,625% с 8,375% годовых.

То есть, фактически перепрофилирование должно происходить на следующих условиях:

- облигации со сроком погашения в 2015 г. перепрофилируются на условиях, изложенных в сообщении банка от 20 апреля 2015 года (то есть срок погашения продлевается на семь лет, до 27 апреля 2022 г. - ред.);

- срок обращения облигаций 2016 г. продлевается за семь лет, до 9 февраля 2023 г., также по этим облигациям увеличена ставка купона до уровня 6-месячного Libor плюс 7 процентов;

- срок погашения облигаций 2018 года продлили на семь лет, до 22 января 2025 года, также по этим облигациям увеличен купон до 9,75 процента.

Для того, чтобы довести до конца процедуру реструктуризации, "Укрэксимбанк" должен обратиться с ходатайством, согласно которому облигации заменят новыми ценными бумагами, которые будут выпущены на перечисленных условиях для того, чтобы позволить банку осуществлять платежи по облигациям, как это предусмотрено в новых условиях.

Александр Гриценко, председатель Совета директоров Банка, комментируя результаты переговоров отметил:

"Мы благодарны специальному комитету за поддержку наших предложений. Как сообщалось ранее, банк использовал три месяца, предоставленные владельцами облигаций 2015 г. для согласования условий и для реализации перепрофилирования облигаций. Мы с нетерпением ожидаем завершения процедуры реструктуризации".