Новый выпуск еврооблигаций МХП как подтверждение доверия к компании со стороны инвесторов

МХП стала первой компанией в Украине, которая после начала полномасштабной войны закрыла сделку по новому выпуску еврооблигаций. Это не только важный финансовый шаг, но и четкий сигнал, свидетельствующий о долгосрочном доверии со стороны международных инвесторов и финансовых институтов к устойчивости бизнес-модели МХП, качеству корпоративного управления и способности компании работать в условиях беспрецедентных вызовов. В течение войны МХП уже неоднократно подтвердила свою способность своевременно выполнять обязательства, сохранять финансовую дисциплину и обеспечивать операционную непрерывность, пишет УНН.

Первый выпуск еврооблигаций после полномасштабного вторжения фактически открывает окно публичного рынка облигаций для Украины. Это историческое событие для экономики страны, которая преодолевает вызовы войны.

MHP SE, материнская компания ведущей международной группы в сфере пищевых и агротехнологий со штаб-квартирой в Украине, сообщила, что определила цену выпуска облигаций на общую основную сумму 450,0 млн долл. США со ставкой 10,500% и сроком погашения в 2029 году (далее – "Облигации"), которые будут эмитированы ее дочерней компанией, полностью принадлежащей MHP SE, – MHP Lux S.A., зарегистрированной в Люксембурге; обязательства по Облигациям будут гарантированы MHP SE, отдельными ее дочерними компаниями, зарегистрированными в Украине, а также MHP Europe Limited.

MHP SE намерена использовать средства, привлеченные от размещения Облигаций, вместе с собственным денежным взносом в размере 100 млн долл. США, для финансирования тендерного предложения и выкупа с последующим погашением всего непогашенного объема облигаций MHP Lux S.A. на общую основную сумму 550 млн долл. США со ставкой 6,95% и сроком погашения в 2026 году (далее – "Облигации 2026 года").

Ожидается, что любые Облигации 2026 года, которые не будут поданы в рамках тендерного предложения и выкуплены для погашения, будут погашены по номинальной стоимости в соответствии с уведомлением о погашении, обнародованным одновременно с объявлением тендерного предложения, 18 февраля 2026 года.

Эти шаги позволят компании продолжать обеспечивать стабильную операционную деятельность и развивать бизнес в средне- и долгосрочной перспективе. В то же время даже в условиях войны МХП остается надежным партнером для финансовых стейкхолдеров, в частности владельцев еврооблигаций. Несмотря на многочисленные сложные вызовы, с которыми сталкивается компания, МХП находит возможности для выполнения своих обязательств, соблюдая требования законодательства и установленные сроки.

Оговорка (Disclaimer)

Это объявление не содержит и не составляет предложения, а также не является приглашением делать предложение о покупке ценных бумаг любому лицу в Соединенных Штатах Америки или в любой юрисдикции, где такое предложение или приглашение являются незаконными; лица, к которым попадает это объявление, должны самостоятельно ознакомиться с любыми такими ограничениями и соблюдать их. Указанные в этом объявлении ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в США без регистрации в соответствии с Законом США "О ценных бумагах" 1933 года (с изменениями) (the "Securities Act") или без применения другого исключения из требований регистрации или в рамках операции, на которую требования регистрации Securities Act не распространяются. За определенными исключениями, указанные в этом объявлении ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в Австралии, Канаде или Японии или любому лицу — национальному субъекту, резиденту или гражданину Австралии, Канады или Японии, а также на их счет или в их пользу. Предложение и продажа указанных в этом объявлении ценных бумаг не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Securities Act или соответствующими законами о ценных бумагах Австралии, Канады или Японии. Публичного предложения ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки не будет.

Это объявление распространяется и адресовано исключительно: (І) лицам, находящимся за пределами Соединенного Королевства, или (ІІ) инвестиционным профессионалам, подпадающим под действие статьи 19(5) The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order), или (ІІІ) субъектам с высоким уровнем достатка и другим лицам, которым информация может быть законно сообщена и которые подпадают под действие статьи 49(2)(a)–(d) the Order (все такие лица вместе — соответствующие лица (relevant persons)). Ценные бумаги доступны только соответствующим лицам, и любое приглашение, предложение или соглашение о подписке, приобретении или ином приобретении таких ценных бумаг будет осуществляться исключительно с соответствующими лицами. Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно действовать на основании этого объявления или полагаться на него или на любое его содержание.

Это объявление не является рекламой ценных бумаг в Украине и не является предложением или приглашением к, или побуждением к любому обращению, распространению, размещению, продаже, покупке или иному отчуждению ценных бумаг на территории Украины. Оно не предназначено для публичного распространения в Украине или в Украину и не должно там публично распространяться.

Тендерное предложение (the Tender Offer) не предназначено и не должно осуществляться прямо или косвенно для широкой публики на Кипре путем публичного предложения в значении: (І) Cyprus Public Offer and Prospectus Law, Law No. 114(I)/2005 (с изменениями или заменой время от времени) (the "Cyprus Prospectus Law") и (ІІ) Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC ("EU Prospectus Regulation").

Это объявление, Меморандум тендерного предложения (the Tender Offer Memorandum) или любые другие документы или материалы, касающиеся тендерного предложения, а также любые заявления-раскрытия или информация в них относительно тендерного предложения не будут выпускаться, публиковаться, доводиться до сведения, рекламироваться или распространяться среди широкой публики на Кипре.

Это объявление, Меморандум тендерного предложения и все другие документы и материалы, касающиеся тендерного предложения, не составляют инвестиционного совета или рекомендации по законодательству Кипра, а также не составляют предложения или рекламы ценных бумаг на Кипре; они не предназначены и не должны распространяться через каналы распространения информации или среди широкой публики на Кипре.

Ни это объявление, ни Меморандум тендерного предложения, ни любые другие документы или материалы, касающиеся тендерного предложения (в предварительной или окончательной форме), не были зарегистрированы и не предназначены для регистрации и не подавались и не предназначены для подачи на утверждение в Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySEC").

Это объявление, Меморандум тендерного предложения и любые другие документы и материалы, касающиеся тендерного предложения, могут распространяться на Кипре должным образом лицензированной инвестиционной фирмой или кредитным учреждением, уполномоченным в соответствии с Directive 2013/36/EU, или фирмой третьей страны, которая предоставляет инвестиционные услуги или осуществляет инвестиционную деятельность путем создания филиала на Кипре (вместе — the "Authorised Intermediaries"), которым разрешено и которые уполномочены предоставлять инвестиционные услуги и осуществлять инвестиционную деятельность на Кипре в соответствии с такими нормативными актами:

• the Investment Services and Activities and Regulated Markets Law, No. 144(I) of 2007 (с изменениями время от времени) (the “2007 Investment Services Law”);
• the Investment Services and Activities and Regulated Markets Law, No. 87(I)/2017 (с изменениями время от времени) (the “2017 Investment Services Law”);
• Regulation (EU) No. 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No. 648/2012 (с изменениями время от времени) (“MiFIR”),

и только профессиональным клиентам на Кипре в значении, определенном 2007 Investment Services Law и 2017 Investment Services Law.

Владельцы Облигаций или бенефициарные владельцы Облигаций могут подавать свои Облигации в рамках тендерного предложения через Authorised Intermediaries, которым разрешено и которые уполномочены осуществлять такую деятельность на Кипре в соответствии с и с соблюдением 2007 Investment Services Law, 2017 Investment Services Law, MiFIR, EU Prospectus Regulation, Cyprus Prospectus Law и других применимых законов и нормативных актов или других применимых требований, установленных CySEC и любым другим компетентным органом на Кипре.

Это объявление, Меморандум тендерного предложения и любые другие документы и материалы, касающиеся тендерного предложения, не могут использоваться для любых целей приглашения или побуждения в связи с продажей, маркетингом, предложением или приобретением любых ценных бумаг на Кипре в обстоятельствах, когда такое приглашение или побуждение является незаконным по законодательству Кипра.